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2020中国经济形势分析与预测-2019年中国对外贸易形势与2020年展望

UpdateTime:2020/2/5 1:49:15

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2020中国经济形势分析与预测-2019年中国对外贸易形势与2020年展望

从贸易方式、市场多元化程度、贸易品技术含量和企业性质 等来看,我国对外贸易正朝着高水平、高质量的方向稳步迈 进。但是,全球贸易增长放缓,外部环境更趋复杂严峻。而 且,中美贸易摩擦仍然没有得到根本解决,相互加征关税已 经对中美贸易产生了不小的影响。展望2020年,我国外贸结 构优化、动力转换加快的总趋势不会改变。

一 2019年我国对外贸易的基本情况

虽然国际上贸易保护主义、 单边主义等愈演愈烈, 中美贸易摩擦也没有 从根本上缓解; 但是, 我国外贸进出口总体虽小幅下跌, 但运行基本平稳, 结构持续优化。 从贸易方式上看, 一般贸易的主导地位日益稳固。 2019 年前三季度, 一般贸易出口小幅增长, 一般贸易进口小幅下降, 而加工贸易进出口同时下 降, 导致一般贸易进出口占比上升。 具体而言, 一般贸易出口额10676.6亿 美元, 同比上升3.1%, 占出口总额的58.5%, 份额比上年同期增加了1.7个百分点; 一般贸易进口额9283.3 亿美元, 同比下降4.4%, 占进口总额 的60.8%, 份额比上年同期增加了0.4 个百分点。 


加工贸易出口额5348.4 亿美元, 同比下降7.4%, 占出口总额的29.3%, 份额比上年同期减少了 2.3个百分点; 加工贸易进口额3070.1 亿美元, 同比下降11.9%, 占进口 总额的20.1%, 份额比上年同期减少1.6个百分点。 从市场分布上看, 市场的多元化格局逐渐完善。 2019 年前三季度, 除 美国、 日本、 印度等国家和地区外, 我国对主要贸易伙伴进出口均呈上升态 势。 

具体而言, 欧盟、 美国、 东盟依次列我国出口市场第一至三位。 其中, 我国对欧盟和东盟出口分别为3167.5亿美元和2550.5亿美元, 同比分别上升 5.1%和9.5%; 对美国出口为3120.0 亿美元, 同比下降10.7%。 同期, 欧 盟、 东盟、 韩国为我国前三大进口来源地, 我国自其进口额分别为2057.7亿 美元、2039.6亿美元、1284.4亿美元, 分别同比上升0.3%、 同比上升1.6% 和同比下降17.8%。 

但是, 自美国进口则同比大幅下降29.4%。 从商品类别上看, 贸易品的技术含量明显提升。 2019 年前三季度, 机 电产品和高新技术产品进出口同比均小幅下降; 传统劳动密集型产品出口同 比小幅增长, 大宗商品和农产品进口小幅增长。 具体而言, 机电产品和高新 技术产品出口分别同比下降0.6%和2.5%, 进口分别同比下降8.9%和 7.8%。 

但同期传统劳动密集型产品合计出口3780.6 亿美元, 同比上升 1.2%; 大豆、 铁矿砂、 煤、 原油、 天然气、 橡胶、 钢材、 铜及铜材等八项 大宗商品的进口额总计3700.3 亿美元, 同比上升4.4%; 农产品进口同比 上升4.6%。 从企业性质上看, 民营企业的活力不断增强。2019年前三季度, 国有企 业和外商投资企业的进出口减少, 但私营等其他类型企业进出口增加。 具体 而言, 国有企业出口1745亿美元, 进口4001亿美元, 同比分别下降10.5%和 3.4%; 外商投资企业出口7132 亿美元, 进口6357 亿美元, 同比分别下降 6.0%和9.5%。 

但是同期私营等其他类型企业出口9374 亿美元, 同比上升 7.4%, 占出口总额的51.4%, 份额较上年同期增加3.5个百分点; 进口4909 亿美元, 同比上升0.1%, 占进口总额的32.2%, 份额较上年同期增加1.8个 百分点。 不同贸易方式进出口的不同表现导致贸易顺差同比大幅扩大。 2019 年 前三季度, 我国实现贸易顺差2984.3亿美元, 同比扩大34.8%。 其中一般 贸易项下实现顺差1393.3 亿美元, 较上年同期扩大107.4%, 高于整体贸 易顺差34.8%的扩大幅度。 加工贸易项下实现顺差2278.3亿美元, 同比收 窄0.5%。

二 影响我国对外贸易增长的原因

我国重点进出口商品的实际数量出现小幅下降, 值得关注。 2019 年前 三季度, 我国29类重点商品进口数量总体平均同比下降2.6%, 拉动进口 额总体平均同比下降3.3%。 我国重点出口的22类商品出口数量平均同比 下降1.5%, 拉动出口额实现平均同比下降0.9%。 从外部环境来看, 全球主要经济体需求低迷仍在延续。 第一, 截至2019 年9月底,13个主要贸易目的地加权采购经理指数 (PMI) 为47.0, 环比下 降0.4个点, 已连续10个月处于衰退区, 为2015年12月以来的最低水平, 显示全球经济景气整体回落, 经济复苏乏力。 第二, 国际货币基金组织、 经 济合作与发展组织等国际组织均下调了对2019年全球经济增速的预测值。

10 月, 国际货币基金组织在最新一期 《世界经济展望》 中, 预计2019年全球经 济增长3.0%, 与7月的预测值相比下调0.2个百分点。9月, 经济合作与发 展组织将2019年全球经济增长预测值从先前的3.2%大幅下调至2.9%。 联合 国贸易和发展会议 (UNCTAD) 发布 《2019年贸易和发展报告》, 认为2019 年全球经济增长率将降至2.3%, 贸易增长率可能低至2%。 第三, 由于全球 贸易局势持续紧张, 各种不确定性因素不断增多, 外部需求放缓, 中国出口 面临较大的压力。 外部市场需求趋势与我国出口增速呈现高度相关性, 国际 市场需求有所下降, 客观上对我国出口产生了负面冲击。 

从内部环境来看, 我国经济形势下行压力仍比较大, 市场需求总体承 压。 第一, 我国工业仍处在企稳阶段。 2019 年前三季度, 全国规模以上工 业增加值同比增长5.6%, 但全国工业生产者购进价格同比下降0.3%; 而 且1~8 月, 全国规模以上工业企业实现利润总额40164 亿元, 同比下降 1.7%, 降幅与1~7 月持平。 9 月中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.8, 环比上升0.3个点, 整体景气虽较第二季度有所改善, 但仍处于荣枯 线以下。 第二, 消费品市场增速同比出现小幅回落。 

前三季度, 限额以上单 位汽车类商品零售额同比下降0.7%, 石油类商品零售额同比增长1.7%, 增速同比回落12.7个百分点。 由于限额以上单位汽车类商品和石油类商品 在消费品中所占比重较大, 拉动了消费品增速回落。 据测算, 出行类商品拉 低社会消费品零售总额增速超过0.8个百分点。 第三, 固定资产投资增速也 在回落。1~9月, 第一产业投资11566亿元, 同比下降2.1%, 降幅比1~8 月收窄1.3个百分点; 第二产业投资138361亿元, 同比增长2.0%, 增速回 落0.1 个百分点; 第三产业投资311277 亿元, 同比增长7.2%, 增速回落 0.1个百分点。

三 中美贸易摩擦的进展与影响

中美之间的贸易是联系东亚、 北美两个生产网络的纽带。 2018年以来, 中美贸易摩擦持续升级, 对我国和世界贸易的增长产生了比较大的影响。 下 面我们从美国对我国出口商品加征关税的影响, 以及我国对美国反制的影响 两个方面来分析。 

(一)美国对我国出口商品加征关税的影响 

1.美加征关税商品的结构 

2018年4月3日, 美国贸易代表办公室 (USTR) 发布拟加征关税的商 品清单, 将对我输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。 2018年 7月6日, 美国开始对第一批清单上818个类别、 价值340亿美元的中国商 品加征25%的进口关税 (清单1)。2018年8月8日, 美国公布第二批对价 值160亿美元中国进口商品加征关税的清单, 2018年8月23日起生效 (清 单2)。

2018年9 月24 日, 美国对价值2000 亿美元的中国输美商品加征 10%的关税 (清单3)。2019年5月10日, 美方将对2000亿美元中国输美 商品加征的关税从10%上调至25%。 美国贸易代表办公室2019 年5 月13 日表示, 拟进一步对约3000 亿美元中国输美商品加征关税 (其他), 其中 的1250亿美元商品已于2019年9月1日加征15%关税。 

根据上述中美贸易摩擦的变化历程, 可以看出此次贸易摩擦主要涉及四 类商品清单, 其中前三类清单内的商品出口已经实际被美国加征25%的关 税。 加征关税清单涉及的我国对美出口HS编码的商品大类以及各自占比如 表1所示。 从美国三批加征关税 (4份清单) 条目明细来看, 第一批 (清单 1和清单2) 征税集中在机电、 运输设备、 仪器、 塑料和橡胶等领域, 而第 二批 (清单3) 则大幅扩展至中低端原材料产品和农产品, 第三批 (其他) 征税则主要集中在农产品、 劳动密集型产品等。 

综合美国对华加征关税的商品清单, 从图1 可以看出, 29 章、 84 章、 85章、62章、03章、28章、90章、72章、04章、61章商品依次为涉及商 品种类最多的前10 章商品 (见图1), 合计涉及4273 类商品, 占总数量 (10945类) 的39%。 尚未加征关税的商品只有30章药品和98章特殊交易 品及未分类商品。 涉及商品种类最少的10 章商品是66 章、 80 章、 78 章、 14章、36章、50章、67章、13章、79章、97章商品。 

2.数量影响 

美国加征关税会对中国对美出口商品产生怎样的影响? 一般情况下, 加 征关税将导致价格上升, 商品的需求量下降。 考虑到清单4实施时间有限, 我们根据清单1~3统计涉及商品种类最多的前八大类商品进行贸易增速分 析。2017年1月至2019年8月, 美国加征关税主要涉及第16类机电产品, 第11类纺织品, 第4类食品、 饮料、 烟草等, 第15类贱金属及其制品, 第 18类仪器, 第1类动物产品, 第2类植物产品和第20类杂项制品, 每个大 类均涉及超过200类细分商品。 2017 年该八大类商品对美国出口贸易额之 和占我国对美出口总额的比重达75.4%。 为此, 我们重点对该八大类商品 进行贸易增速分析, 以测度美国加征关税对我国出口贸易产生的影响。 

从中国对美大类商品的出口贸易同比增速来看 (见图2), 已加征关税 涉及商品数量最多的前八大类商品平均同比增速呈现下滑趋势, 体现了美国 加征关税的负面影响。 为进一步分析美国加征关税对我国出口带来的影响, 我们分别计算了美国大规模加征关税 (第二批) 前后分类商品的出口增速 (见表2)。 从表2可以看出, 除了第21类艺术品、 收藏品及古物之外, 各 大类商品出口均出现负向变化, 平均下降14.4%。 考虑到同期我国对全球 的各大类商品总出口的平均增速之差 (0.7%) 之后, 美国加征关税导致我 国对美出口平均下降约15%。 


(二)我国对自美进口商品加征关税的影响 

1.我国对自美进口商品加征关税的商品结构 

2018年6月16日, 国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项 约500亿美元进口商品 (第一批) 加征25%的关税, 其中545 项约340 亿 美元商品自2018年7月6 日起实施加征关税。 333 项约160 亿美元商品自 2018年8月23日起加征25%的关税。 2018年8月3 日, 国务院关税税则委员会公告决定对原产于美国的 5207个税目约600亿美元商品 (第二批) 加征25%、20%、10%、5%不等 的关税 (税委会公告 〔2018〕 6 号)。 

2018 年9 月18 日, 国务院关税税则 委员会公告决定于2018年9月24日对税委会公告 〔2018〕 6号所附对美加 征关税商品清单的商品, 正式实施对附件1所列2493个税目商品、 附件2 所列1078个税目商品加征10%的关税, 对其附件3 所列974 个税目商品、 附件4所列662个税目商品加征5%的关税。 

2019 年5 月13 日公告决定, 自2019年6月1日起对第二批商品清单部分商品提高加征关税强度, 其中, 对附件1所列2493个税目商品, 实施加征25%的关税; 对附件2所列1078 个税目商品, 实施加征20%的关税; 对附件3 所列974 个税目商品, 实施 加征10%的关税; 对附件4所列595个税目商品, 仍实施加征5%的关税。 

2019年8月23日, 对原产于美国的5078个税目约750亿美元进口商品 (第三批) 加征关税, 具体为: 自2019年9月1日起, 对附件1第一、 第二 部分916个税目商品加征10%的关税, 对附件1第三、 第四部分801个税目 商品加征5%的关税; 自2019年12月15日起, 对附件2的第一、 第二部分 912个税目商品加征10%的关税, 对附件2 的第三、 第四部分2449 个税目 商品加征5%的关税。

从表3我国加征关税清单涉及自美进口HS编码的商品大类以及各自占 比可以看出, 我国反制美国第一批加征关税集中在农产品、 运输设备和矿产 品领域, 第二批加征关税大幅度扩展到其他领域, 但税率不高, 加征关税保 持相对克制。 第三批加征关税过程中, 2019年9月首先落地的部分同样集 中在农产品和初级原材料领域, 而12月落地的部分则更多集中在其他制造 业领域。 

总体来讲, 我国加征关税涉及商品种类较多的是第16类机电产品、 第6类化工产品、 第11类纺织品以及第15类贱金属及其制品等。 进一步细分来看, 中国反制加征关税主要集中在84 章、 85 章、 28 章、 87章、29章等12章大类商品, 每大类商品均涉及200类以上商品, 共涉及 进口商品5415种, 占总数量 (10945类) 的49.5%。 涉及商品种类最少的 10章商品是98章、 66 章、 14 章、 45 章、 78 章、 79 章、 80 章、 88 章、 18 章、24章商品。

2.数量影响 

一般情况下, 我国对自美进口商品加征关税将导致价格上升, 商品的进 口需求会有所下降。 考虑到清单3实施时间有限, 我们根据清单1~2统计 涉及商品种类最多的前八大类商品进行贸易增速分析。

 


清单1产品加征关税 自2018年7~8月实施, 清单2产品加征关税自2018年9月底实施, 为此, 我们分别计算2018年9月至2019年8月加征关税一年以来的主要涉及商品 大类进口贸易增速, 并与前一年度 (2017年9月至2018年8月) 进行同比 分析。 第2大类植物产品2019年7~8月由于12章 (油籽; 子仁; 工业或药 用植物; 饲料) 商品进口大幅增加出现同比增速大幅上升。 

从商品大类来看, 我国加征关税的商品清单1和清单2主要涉及第16 类机电产品、 第6类化工产品、 第11类纺织品、 第15类贱金属及其制品、 第2类植物产品、 第1类动物产品、 第17类交通运输设备和第18类仪器设 备等八大类商品, 该八大类商品自美进口额在2017年占我国自美进口总额 的76.1%。 从中国自美进口的该八大类商品进口同比增速来看 (见图4), 

已加征关税涉及商品数量最多的前八大类商品平均同比增速呈现下滑趋势, 体现了我国加征关税的负面影响。 为进一步分析我国对美加征关税对我国进口带来的影响, 我们分别计算 了中美贸易摩擦第二轮升级前后分类商品的进口增速。 从表4可以看出, 除 了第2类、 第3类、 第12类外, 各大类商品出口均出现负向变化, 平均下 降34.9%。 

考虑到同期我国各大类商品总进口的平均增速之差 (9.5%) 之 后, 我国加征关税对我国自美进口平均下降约44.3%。 这体现了我国为应 对美国挑起的贸易摩擦所采取的反制措施针对性较强, 虽然加征关税幅度相 对较小, 并且进口贸易总体规模小于出口规模, 但从对进出口增速的影响来 讲, 反制效果强于美国加征关税的影响。


四 2019 ~2020年我国对外贸易展望

截至2019年三季度末, 全球经济遇到的风险和困难逐步增多, 主要经 济体增长放缓、 通胀上升, 紧缩货币政策周期开启; 与此同时, 美国贸易保护主义正在抬头, 扰乱了正常的国际贸易秩序, 对我国外贸顺利发展造成了 一定的困扰和冲击。 相比2019年,2020年中国外贸发展面临的环境更加严峻复杂, 世界经 济下行风险增大, 贸易保护主义将更加威胁全球贸易稳定增长。 而且, 美国 经济在2020年极有可能进入温和衰退阶段。 


根据我们的贸易监测方程, 在 全球经济增速和我国增速均出现下调的情况下, 我们估计2019年我国以美 元计价的进出口总额同比下降约0.7%, 其中, 进口同比下降约1.3%, 出 口同比下降约0.3%。2020年我国以美元计价的进出口总额同比将会上升约 1.2%, 进口同比下降约0.7%, 出口同比上升1.5%左右。 面对严峻的外贸形势, 各地区、 各部门坚决把习近平总书记的重要指示 批示作为行动号令, 以最坚定的态度、 最迅速的行动、 最有力的方式, 推出 了一系列措施。 

对内来看, 这些措施的核心在于降成本, 包括制度成本、 税 费成本、 物流成本等, 通过降低企业的经营成本, 提高竞争优势, 实现外贸 增长。 此外, 考虑到民营经济在对外贸易中的作为空间和潜力巨大, 相关政 策也在着力为其创造更为公平有利的市场环境。 对外来看, 这些措施在扩大 对外开放、 优化营商环境、 拓展多元化市场上也下足功夫, 其中既包括继续 深化与发达国家市场的贸易往来, 也包括拓展与 “一带一路” 沿线国家的 合作, 培育更多的贸易增长点。 

这一系列举措有效激发了市场主体活力, 其 政策效应正在逐步释放并呈现。 因此, 展望2020年, 我国外贸结构优化、 动力转换加快的总趋势不会 改变, 外贸仍将继续保持总体平稳、 稳中提质的发展态势。 我们有能力、 有 信心, 与各国共享机遇、 共同发展, 开创更加美好的发展前景。


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