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2016-2020年中国海运行业投资分析及前景预测报告节选

UpdateTime:2016/6/14 11:26:23

干散货:需求不足供应被迫降低

由于中国煤炭进口不断减少,并没有因其他增长而有所缓解,干散货市场经历了棘手的2015年。而铁矿石进口与2014年相同,钢铁出口达到了新高度,这有益于中型船舶。对于2016年来说,更多还是要取决于中国钢厂的行动。

2015年11月末,BDI指数创历史新低--498点。2015年的大部分时间里,大多数船舶交易低于运营成本水平,导致很多公司遭受经济损失。

2015年经历了可怕的上半年,并且为拆船带来了新纪录。货运市场第三季度的增长并不乐观,这也使拆船市场略微冷却。然而,船队的增长达到了12年来的新低点。

BIMCO(The Baltic and International Maritime Council,波罗的海国际航运公会)预测,2016年运力供应约增长2%左右(2015年曾预测增长2.6%),并预测其将会得力于拆船市场的新纪录。在需求方面,预计增长还将保持在原水平。中国具有挑战性的市场环境可能也会影响风险水平。

油轮:惊涛骇浪之后,更稳定的一年在静候

受2014年中开始下跌的影响,以及2015年供应方面增长的相对低水平的推动,原油油轮市场和成品油油轮市场在2015年都经历了格外强劲的货运市场。自从2008年末市场崩溃,2015年对于所有油轮来说是最好的一年。巨大的炼油厂利润意味着全年的油轮需求基本都居于高位,即使因炼油厂极需修整而出现过短暂停顿。

2015年巨大的原油储备可能会使2016年油轮需求增长的速度放缓。BIMCO预测,伊朗2016年重回原油出口市场会打破现有的贸易模式。由于伊朗对其市场份额进行重组,因此会力求在供应欧欧亚市场上取代邻近国家和西非国家的竞争者。

多年来油轮船队增速下滑的情况在2015年出现了反转。BIMCO预计原油方面在2016年船队增长约为4.5%(2015年预测为2.3%)。由于需求方面的增长不太可能达到同样的高水平,运价方面的下行压力也会随之而来。

BIMCO预测,成品油油轮的市场发展状况可能会比较类似,即供应方面的增长较高而需求方面在冬季市场之后可能会有所缓和。对比2015年,2016年全年的运价预计会有所降低。BIMCO估计2016年成品油油轮市场的供应增长可能会与2015年的5.5%保持同等水平。

集装箱:主要贸易航线的增长是市场恢复活力的关键

欧洲对集运货物的需求降低以及进口至美国的强力增长使对集装箱船的需求大幅降低。同时,90万标箱运力的超大型集装箱船已经交付。总的来说,市场失衡的情况加剧,由于供应方面增长到了4年的高点(2015年预测为8.0%),而需求方面的增长率则达到了三年中的最低水平。亚欧航线上缺少带动运量增长的力量,这一点很令人担忧,也使得整个运输网络其他部分船舶的拥滞现象更加恶化。

2015年早期期租船费率的恢复不是基于基本市场平衡的大幅提升,一年过去了,现租船费率和期租船费率均有所下跌。接下来,想要使欧洲进口集运货物恢复,需要提高欧元对人民币的汇率,以使零售商开始重新进货。

在2015年即将结束之际,停滞的集装箱船运力达到了自2010年开始从未出现的高水平--100万标箱,各种规格的船舶迅速地远离了供过于求的贸易航线。但是这并不足以扭转需求的下降和后续的收入流失。

中国海运区域市场分析

环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海五大区域港口群功能定位明确;煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输八大运输系统布局合理、服务面覆盖全国。

根据已经出台的《中国沿海港口布局规划》,中国沿海地区出现功能定位明确的五大区域港口群,并形成系统配套、能力充分、物流成本低的8大运输系统。

各大港口群功能定位明确

规划中的五大区域港口群,自北向南依次是环渤海地区、长江三角洲地区、东南沿海地区、珠江三角洲地区和西南沿海地区。

环渤海地区港口群主要由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成,服务于中国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。其中辽宁沿海港口群以大连东北亚国际航运中心和营口港为主,津冀沿海港口群以天津北方国际航运中心和秦皇岛港为主,山东沿海港口群以青岛、烟台、日照港为主。

长江三角洲地区港口群依托上海国际航运中心,以上海、宁波、连云港港为主,服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。

东南沿海地区港口群以厦门、福州港为主,服务于福建省和江西等内陆省份部分地区的经济社会发展和对台“三通”的需要。

珠江三角洲地区港口群由粤东和珠江三角洲地区港口组成,依托香港经济、贸易、金融、信息和国际航运中心的优势,在巩固香港国际航运中心地位的同时,以广州、深圳、珠海、汕头港为主,服务于华南、西南部分地区,加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流。

西南沿海地区港口群由粤西、广西沿海和海南省的港口组成,以湛江、防城、海口港为主,服务于西部地区开发,为海南省扩大与岛外的物资交流提供运输保障。

8个运输系统辐射全国

规划还确定了涉及国计民生的煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输8个主要运输货种合理运输系统的布局方案。

中投顾问发布的《2016-2020年中国海运行业投资分析及前景预测报告》指出,根据中国“北煤南运”总体格局,装船港由北方沿海的秦皇岛港、唐山港天津港、黄骅港、青岛港、日照港、连云港港等组成,卸船港由华东、华南等沿海煤炭消费地区的电力企业专用码头和公用港区煤炭转运设施组成。

在石油运输上,要依托石化企业布点,以二十至三十万吨级专业化的进口原油卸船码头和二程中转储运设施以及成品油、天然气中转储运设施组成,并满足国家石油储备要求。

铁矿石运输要与临近钢铁企业或与钢铁企业的调整布局相适应,由二十至三十万吨级高效、专业化的进口铁矿石卸船码头和二程接卸中转设施组成。

在集装箱运输上,要以大连、天津、青岛、上海、宁波、苏州、厦门、深圳、广州等九大干线港为主,相应发展沿海支线港和喂给港。

粮食运输要与国家粮食流通、储备、物流通道相配套,专业化运营;商品汽车运输及物流系统,要依托汽车产业布局和内外贸汽车进出口口岸,向专业化发展。

陆岛滚装运输:以大陆、岛屿间滚装运输为重点,适应沿海岛屿社会经济协调发展的需要。旅客运输将形成以人为本、安全、舒适、便捷的运输系统。

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