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香港机场2个月内再发行15亿美元债券

UpdateTime:2021/1/29 15:06:39

据路透报道,香港机场管理局(AirportAuthorityHongKong,简称香港机管局)正考虑在两个月内第二次发行美元债券,筹资至多15亿美元,为其第三条跑道的建设筹集资金。

这是自2021年初以来亚洲第三笔与航空相关的债务交易,此前新加坡航空(SQ)融资5亿美元,中国航空银行(BankofChinaAviation)完成了4亿美元的债券发行。

投资意向书显示,于周三开始的投资者电话会议讨论了香港机场管理局的这笔债券发行,包括10年期和30年期美元无担保票据。消息人士称,该机构可能会筹资10亿至15亿美元,最终发行金额将于本周敲定。

据香港机管局15日公布的数据,受冠状病毒病疫情影响,香港国际机场(HKG)2020年的年客运量880万人次,年飞机起降量160655架次,同比分别下跌87.7%和61.7%;2020年,香港机场处理货运航班达68660架次,同比大增18.3%,机场货运量相对保持平稳,同比下降7.0%至450万公吨。

据香港机管局2020年中期财务报告,截至2020年9月30日的前六个月,香港机场亏损26.87亿港币。香港机管局称,新冠病毒的爆发以及包括香港在内的大多数主要目的地实施隔离和旅行限制措施,显著减少了航空旅客和航空交通流量。疫情对管理局收入的影响,叠加管理局向航空业提供的救济措施,导致亏损。

特别需要指出的是,香港机管局已通过其内部资源和现有的财务设施取得流动资金,以满足即将到来的营运资金要求。虽然新冠疫情暴发的情况仍在演变,但将在年底重新评估疫情对业务和财务状况的影响。

香港机场上次发行美元债券是在去年12月,尽管新冠疫情大流行导致航空客流量大幅下降,但其首次发行的15亿美元永续债券(标普AA+评级)仍吸引了强劲需求。目前,香港正在抗击第四波新冠肺炎疫情。

据新华财经统计,2020年10月,香港机场管理局还发行了2笔中期票据,一笔为10亿港币的浮动利率票据,期限为7年,票面利率与HIBOR挂钩,该批浮动利率票据为无担保的,到期时全额偿还。另一笔为6亿港币的无担保固息票据,期限为7年,票面利率为1.55%。

香港机管局机场运行执行总监张李佳蕙此前表示:“2019冠状病毒病疫情继续为机场同业带来严重影响,尤其是客运量方面。机管局衷心感谢各机场同业于这段困难时期竭诚努力、坚守岗位,包括应对新的旅游要求、因应客运量变动而调整运作,以及实施新健康措施以保障员工及旅客安全。2021年,我们会继续与机场同业紧密合作,应对持续的挑战,并为疫情消退时的客运量复苏作好准备。”

新华财经
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